第1集@@@@Kate的死令Neal受到了很大的打击，他又一次被关进了监狱，而Peter则受到了上级的问询。在交谈中Peter的上级表现出了对他的不信任，但还是让他官复原职。另一方面，Giana告诉Peter两个月后将会有大事发生，Peter去见Neal，向他陈述了当前的利害关系，二人再度携手组成最佳拍档。Neal不费吹灰之力就混入一家银行，取走了很多的现金，在出来的时候与Peter撞了个正着。Neal向分行的经理们解释了他们各自的银行所存在的缺陷并提出了自己的建议。Peter与Moz私下会面询问Neal最近的情况，Moz说Neal正在试图让自己振作起来。Peter与Neal去找一个被怀疑是嫌犯“建筑师”的名叫Walker的人，Walker讲话滴水不漏，案件没有得到什么进展，在他们离开前Walker还调侃Neal以后别再那么容易被抓了。Peter与Neal从电视上看到很多银行都遭到了抢劫，警察乱成一片，Peater他们认为这是声东击西之计，想要分散警力，想通了这一点，他们直奔某家最容易成为目标的银行……||第2集@@@@diana和peter蹲点企图逮到到知道飞机爆炸相关信息的人物，结果没能成功。州议员Gary Jennings可能涉嫌腐败，其手下提供了线索，Peter扮演坏警察给Gary压力，Neal则通过一个民生提议被Gary顾作顾问，调查中发现该案和一应召女郎俱乐部相关，于是，diana，没想到她爽快的答应了～mozzi和neal暗中调查飞机爆炸案件。||第3集@@@@alex来找Mozzi，说是遇上麻烦了，原来一次交易跟底特律暴徒扯上了关系。peter和neal遇到了一个模仿neal作案方式的案子，neal很得瑟。neal通过画中色彩的变化找到了线索，并进入东区大学调查，一个犯罪研究教授引起了fbi的怀疑，他带领几个聪明的学生对neal的案子做了深入的调查，一场比谁更聪明的较量开始，peter为此在mozzi顾问下当了回底特律暴徒。neal正好利用该案件成功帮助alex脱身，alex要隐藏起来了，之前给了neal音乐盒最后的一个关键零件，一把天使钥匙，而diana和peter也发现了音乐盒少了一个关键零件。||第4集@@@@mozzi有个欣赏的女孩gina，她问mozzi是否确实有朋友是fbi，同时其奇怪举动引起了mozzi的注意。于是mozzi找peter和neal帮忙帮助gina，一直回避fbi的mozzi正式与fbi打交道了。这次案件涉及黑道，起因在于gina的男友tommy，tommy胆小怕事，mozzi为了救gina深入狼穴，并与neal一起完成了完美交换。||第5集@@@@neal碰到了曾经指证他让他入狱的sara，这次案件和sara追讨的债权有关，因此neal要个sara共事，尽管心里一万个不愿意。neal和mozzi查看了kate爆炸现场，并试图获得飞机上的一些信息，机缘巧合下，neal留了sara家的地址。fbi截获一封mr black有关的邮件，neal调包了mr black，没想到执行的任务是进入sara家干掉sara，sara将计就计，假死并暗中协助调查，因此与neal有了更多的接触，而同时，由于neal进入过其房间，sara更是对她提高了警惕，其能否从sara家中得到其要的信息？||第6集@@@@mozzi破解了sara家的新安保，获得了neal想要的信息，然后sara发现后紧盯neal，neal通过小伎俩骗过了sara的测谎仪。但是sara抓着不放，搜查了neal家并要回了文件，在了解文件后要求加入调查。一个可怜的母亲与一桩盗窃案有关，neal相信她是无辜的，调查中发现了一宗国际儿童领养诈骗案，jones和diana假扮不育夫妇想领养一个孩子。neal扑克大放异彩，给了嫌疑犯足够的压力，设套让嫌疑犯落网。||第7集@@@@el和peter各忙各的，突然发现本应属于他俩的周末被破坏了，peter许诺el一个date night，date night能否成功？neal想看一个艺展，却苦于脚链和没有人愿意陪同前往而即将泡汤，他在找寻一个同伴，最后能够成行?爱车人的福利，本集将展示多款法拉利靓车，案件跟另一位fbi探员franklin有关，如何获得他的信任并帮助他脱罪成了peter的难题，于是一场探员与探员，ci与ci间的较量开始了。mozzi帮忙peter藏匿franklin，其究竟有多少安全屋？面对司法局的压力，最后，neal通过反间计揪出这个司法局内部人士。||第8集@@@@这一集轮到peter作卧底，其作为财务顾问进入一科技公司，该公司研发总监刚刚毙命，老外的科技公司，真不是吹的，重视知识的力量，peter体验着另一种生活，但是他不后悔当初的选择。neal又凭借三寸不烂舌也混进了科技公司，关键时刻，peter面临生命危险，幸亏neal及时赶到。neal决定和peter共同调查kate案件，因此mozzi要试图和diana共事，二者能否互信？||第9集@@@@音乐盒终被打开，并获得了其中的隐藏乐章，mozzi试图破解乐章。neal召唤alex并指使其从diana家偷回音乐盒，同时跟mozzi制造假案件，引开peter注意。fowler再次出现，neal以身试法，可怜的狗狗本杰明，mozzi给peter报告了neal可能冲动做错事，peter及时阻止。fowler告知了kate当初的计划，neal陷入了焦虑，而此时，mozzi却遭人黑手。。。||第10集@@@@neal以mozzi名义发动了各方关系，找到了对mozzi下手的larssen。peter的马克杯莫名失踪，而此时司法部却上门来了，一枚有peter指纹的子弹在凶器中被发现，peter被停职。杀害kate的凶手貌似具有强大的背景，司法部的介入让案子陷入僵局。diana从录像中发现端倪，sara再次出现，风度翩翩，走在正邪边沿，和neal有了快乐的合作。为了逼larssen供认出其走私的事实，burke7人组合作愉快，找到了印有纳粹图标的瓷器，sara引来司法部和fbi探员，当场抓了larssen现行。pter关键时刻一马当先，搞定了larssen。mozzi破解了乐谱，构建了方程，得到了一个纳粹时期用于搜索特定信号的分形，neal认出了分形，那是他在前东家vincent adler看到的，与此同时，larssen也说出了adler，adler究竟跟kate的死有着怎样的关系，故事高潮即将来临。sara越来越多的参与案子并且乐在其中，neal和sara之间有了微妙关系。
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