第1集@@@@台海局势紧张，台独势力甚嚣尘上。在某大国议会代表团来中国访问前夕，国家安全局侦察员丁慨然(郭涛 饰)、钟晓雯(苏岩 饰)、林光(丁军 饰)等，奉命秘密逮捕以台商身份在大陆从事间谍活动的台湾军情局特务郑家初。在郑家初的交代中提到了自己的老师“九叔”，令祝局长(石维坚 饰)为之一震。此刻，周天刃和他的得意门生李肖(钱勇夫 饰)在台湾见面。在台湾，李肖正在参加台独组织——台湾铁血建国同盟的秘密会议，并在会上极力主张挑起中国政府与某大国的矛盾，以达到台独分子不可告人之目的。||第2集@@@@根据郑家初的报告安全局对周天刃将要接触的人脉进行了调查，与此同时，周天刃也在日本通过国际长途电话，向郑家初打听这些人的下落。李肖给在深圳的女儿李曼秋打电话时，重点谈到了李曼秋大学时代的恋人、现在的中国人民解放军军官洪越(刘钧 饰)。李曼秋决定去北京。李肖在泰国雇用了三名职业杀手，准备利用航模飞机携带炸弹，对来北京的某大国议会代表团进行袭击，挑起中国与某大国之间的恶性事件。某大国议会代表团抵达北京。||第3集@@@@安全局的办公室里，祝局长在激动地回忆着往事。对于周天刃，林光主张抓，钟晓雯主张跟，丁慨然则大胆地提醒祝局长不要感情用事把握错了方向，这使祝局长很恼火。李肖约周天刃面谈，并派两个人教训一下周天刃，没想到来人反被周天刃打成重伤。李肖给周天刃打电话，为自己解释，并请周天刃另约时间地点详谈。林光跟着华子来到娱乐城，未见有何异样。离开娱乐城时，三个手提灰皮箱的人走了进来，黄老板说他们是来参加航模比赛的。林光仔细看着灰皮箱，上面的航空标记表明来自境外。李肖在娱乐城的地下室里与三个杀手会面进行飞行练习。周天刃告诉阿坚，第二天要去戒台寺上香、送金饰。||第4集@@@@清晨，周天刃带着一个大木箱来到了戒台寺。在戒台寺外的一辆流动售货车上，丁慨然躲在售货车的夹层里、对着一排监视器，跟踪周天刃进入戒台寺。洪越在李曼秋的房间里，看到了某大国的军事情部，马上将材料复印下来。李肖来到了戒台寺的大门口，发现场面混乱，多年的特工经验告诉他——有情况，他扭头就走。看到父亲脱险，李曼秋欣然离去。阿坚在四合院的住处查到了有监视仪，想取出来，周天刃制止了他。与此同时，李肖正与三个航模杀手一起，严密设计暗杀某大国议会代表团的行动方案。||第5集@@@@李曼秋在和洪越如火如荼地谈着恋爱，洪越告诉李曼秋，那份某大国的军事情部是假的。李肖得知后非常恼怒。李肖亲自出马对黄凯进行威逼利诱。不得已，黄凯答应从义父杨教授的保险柜里盗取情部。||第6集@@@@郑家初向安全局报告周天刃要向他借用神经阻断剂。安全局监控了周天刃和李肖的车。李肖冲出地铁，一辆车在他身边停下，车里人一伸手把他拉了进去。李肖一看，是周天刃。李肖趁周给车加油之机想逃走，被周追上。周天刃对李肖注射了神经阻断剂，但李肖却很狡猾地溜走了。||第7集@@@@李肖失踪，安全局出动多路人马查找他的下落，却没有结果。药效过去，李肖恢复了理智，他离开收容所，取出了埋藏的证件等物品。安全局接到赵小月的报告林光来到赵小月家，趁周天刃外出，在周天刃的房间里安装录像设备。||第8集@@@@某大国议会代表团这一天要在东正大教堂参观。在集合地点，李肖坐在他的黑色轿车里，只等来了两个男杀手，非常焦急。此时，李曼秋和洪越在野外约会，李曼秋为洪越启开了他母亲失踪多年的秘密。周天刃来到顶楼，念着二十年来的师生旧情，愿意解救李肖，让他们逃走。周天刃很镇定地等待警察上来抓他。关键时刻，祝局长忽然决定不抓周天刃，马上收队。钟晓雯从周天刃面前走过去，微微一笑。周天刃糊涂了。||第9集@@@@周天刃不愿意拿自己的学生与共产党作交易，更认为这是他与李肖之间的事，不希望别人插手。李肖发现了跟踪的阿坚，将他杀死在咪咪家里。并将随后到来的咪咪也杀死，并作成情杀的现场，然后溜掉。公安局的车正准备拉走阿坚的尸体，周突然出现在现场，抽出他身上的皮带，被赶到的丁慨然抢先一步夺走。祝局长下令抓捕李肖。侦察员们跟踪车子来到某饭店门前。正当钟晓要与林光准备动手时，佯装问路的李曼秋突然出现，她与李肖交谈起来，丁慨然猛然想起这张面孔他在戒台寺出现过。马上下令，立即停止行动。||第10集@@@@周天刃把李肖的照片印成寻人启示以回报十万元为条件满街散发和传播。丁慨然试图打开李肖文件上的加密，但不小心启动了逻辑炸弹，文件开始删除。不负众望，小蛐蛐成功地打开了李肖的文件。但由于丁慨然操作上的失误，大部分文件已经被破坏，只留下断断续续的内容，但其中一个寻呼机号码给案情提供了新线索。有人打来电话，发现了李肖的行踪。周天山由此找到李肖的隐蔽处——尿不湿公司。||第11集@@@@聋哑学校的口型破译使专案组大为震惊——李肖的阴谋涉及我导弹部队军事秘密和某要职军官。洪越参加紧张的高级军事会议，没有时间和李曼秋会面两人只好在网上谈情说爱。||第12集@@@@李肖用暴力逼郑家初致电周天刃，相约见面。李肖押着郑家初如约到来。周天刃还企图说服李肖，但李肖却威逼周天刃自裁，师徒关系彻底破裂。突然而至的林光令李肖大为恼火，他残忍地把刀扎进了郑家初的胸膛。洪越和李曼秋约会，被侦察员发现，并断定他就是李肖父女口形中提到的“少校军官”。||第13集@@@@李肖让李曼秋再与洪越联系一次，如若不成功立即出国。某大国议会代表团决定参观康复中心工地。已无退路的洪越去见李曼秋。洪越以正在开紧急会议的借口和对李曼秋感情的热情回应，打消了李曼秋的疑虑。李肖看到黄凯送来的情部是假的，大骂黄老板。部队方面传来消息，确定杨教授与此案无关。视局长决定：逮捕李肖。||第14集@@@@周天刃直闯进康复中心的工地，险遭李肖的毒手。师生二人对打起来，搏斗中，用于发射炸药的航模飞机被毁。周天山不敌李肖，被李抓住。拆弹专家从指挥中心指导林光剪线。但将引爆炸药的李肖不知埋伏在哪里。火速赶来的钟晓雯与同事四下搜查。随着最后一根线被剪断，李肖也呼响了呼机。塔吊上，响起用来引爆炸药的寻呼机的美妙音乐。
