第1集@@@@ 春秋末年，吴越国大战，越王不听客卿范蠡(陈浩民 饰)之言，倾国之兵投入激战。虽然竭尽全力，仍然难破吴军的玄秘战阵，越国军队陷入绝境。范蠡全勾践不要轻举妄动，勾践听从了他的建议。阿牛(刘屹宸 饰)家因为交不起军粮，被人抓走当兵去了，阿牛的母亲伤心地哭泣却没有任何办法。 一帮马贼希望吴越两国赶快打起来，这样他们才可以快点发财，里面的一个按耐不住中了埋伏，其他人熟悉地形逃了出去，范蠡在后面悄悄地跟着他们。 郑旦(赵志瑶 饰)和西施(邬靖靖 饰)去找自己的师父，请他想办法救郑旭和阿牛，她们的师父让她们带着兵书去找范蠡将军，将兵书交给他。在路上西施和郑旦被马贼抓住，幸好后面跟着的范蠡救了她们。郑旦快人快语说自己的师父让她们来送兵书，用它来换那些交不起军粮被抓的人，范蠡同意了。那帮马贼也跟随了范蠡，范蠡带着兵书回来了，勾践看到兵书非常高兴，答应范蠡放了六百死士，但是随后他去见六百死士，让他们中的三百人跟随自己去战场。郑旭去了战场，让阿牛照顾好自己的妹妹郑旦，勾践看到郑旭觉得此人可用，让属于带他来见自己。 夫差看到自己的阵被破，要和越国拼个鱼死网破，伍子胥(李国华 饰)劝阻他，他不肯听。在战场上，范蠡又看到了那些囚徒，让人鸣锣收兵，但是那些死士一直向前，然后集体自杀了。越国打败吴国，伍子胥护着阖闾(吴京安 饰)逃跑了，逃跑途中吴王中箭，幸好吴王的儿子及时赶到才救了他们。 范蠡觉得越王不遵守自己的承诺，还是让那些囚犯去送死，就脱了将军的战服离开了。范蠡去寻找松樵先生，去拜访他。西施见到他非常生气，大骂他是无耻之徒，范蠡向她道歉，自责自己辜负了她的信任。 范蠡来到松樵的房间，发现里面空无一人，西施告诉他松樵先生已经离开了，也请范蠡马上离开。勾践派人送来了当初自己许诺的地契和十两金，郑旭死前在排位上留下遗言说那十两金是给郑旦的嫁妆。 吴王请伍子胥觐见，让人给自己穿上铠甲去了大殿，吴王要把吴国的君位传给伍子胥，伍子胥不肯接，请他将君位传给夫差，自己会尽心尽力辅佐与他，阖闾告诉伍子胥夫差当扶则扶，如若不才请他自理君主，并把虎符交给了伍子胥。||第2集@@@@ 阖闾让守护在旁的人退下，让儿子夫差扶着自己取了一个盒子，嘱咐夫差好好保管，等他觉得非看不可的时候再打开。 夫差拿了盒子心情很沉重的离开了，太宰明白吴王的意思，他把伍子胥推上王座就是要看他要怎么办，伍子胥当众答应辅佐夫差定会遵循诺言。 范蠡在那些死士的坟前跪了三天，不吃不喝也不懂，底下的人议论有个姑娘在山上站了三天，范蠡听到了忙跑了过去，西施告诉范蠡她知道了事情的缘由，并不怪他。 范蠡赞美西施的美丽，西施也芳心暗许。西施的师父已经不知所踪，范蠡也始终没有弄清楚这位世外高人究竟是不是孙武子。 夫差登记，向大臣发誓自己要为自己的父王报仇，并把自己父王的灵位交给伍子胥，让他每日拿着自己父王的灵位呵斥自己，直到自己报了这血海深仇，伍子胥把虎符交还给夫差，以示忠心，夫差把虎符一分为二，一半交给伍子胥，一半自己拿着。 勾践去灵棚接范蠡回去，向范蠡忏悔自己不该求胜心切，但是范蠡不肯，勾践临走之前告诉范蠡他的将军府自己会一直为他留着。 西施明白吴越肯定会再次开战，就劝范蠡回去，范蠡听了西施的话重新回到了将军府，勾践直到范蠡回来非常高兴，拉着他去看战图，范蠡跟他分析了当前的局势，请他忍辱负重向勾践求和，越王答应了，范蠡愿意亲往吴国求和。 郑旦去找西施，两人正在聊天的时候郑旦看到了范蠡，让西施赶紧过去。 范蠡向西施道别，告诉她自己要前往吴国求和，请她保重自己，并和西施击掌答应她自己一定会平安归来。 范蠡到了吴国没多久就看到了朝堂上演的伍子胥当朝呵斥夫差的情景。范蠡向夫差诉说了自己此行的目的，他向夫差许下了丰厚的朝奉，夫差让范蠡留下辅佐自己，自己可以考虑暂时放过越国，但是范蠡不肯背弃自己的国家。 范蠡午夜去见吴国的太宰，送上了丰厚的礼品。 范蠡去了吴国军营，对伍子胥出言不逊，伍子胥非常生气让人把他吊起来打，范蠡的随从跑来向夫差求救。夫差去了军营带走了范蠡，明白范蠡给自己演了一出苦肉计，答应让他回去，也答应暂时不出兵。||第3集@@@@ 西施与范蠡成婚当晚，范蠡被急报唤走。两年后吴越两国战事再起，吴军包围了越军。西施乔装进军营找范蠡，范蠡强行命人将她送回苎萝。夫差提出要勾践在自己身边为奴三年，便可放了余下的士兵。勾践答应入吴为奴，范蠡一同前往。范蠡与文种(狄剑青 饰)贿赂吴国太宰伯嚭(李志新 饰)，得知夫差喜爱美女，他们决定使用美人计。文种选中郑旦，谁知她却不被伯嚭看好。||第4集@@@@ 勾践绝望，试图自寻短见，范蠡阻止，并答应他前去说服西施入吴。得知范蠡的来意后，西施心乱如麻。西施不忍范蠡痛苦，终于下定决心入吴。就在勾践准备与王后雅鱼自杀时，西施与范蠡赶到。西施与郑旦一同入宫见吴王，文种叮嘱郑旦要时刻提醒西施不要忘记灭国之恨。夫差不愿接受这些越国女子，打算送她们回越国。就在这时，郑旦提出自己想要留在吴国。||第5集@@@@ 夫差将一众越女带回吴国后宫，并交由吴国王后安排。夫差命勾践夫妇去喂马洗槽，还让他们住在马厩之中。王后安排西施与郑旦向夫差献舞，西施借口推辞。当西施看到勾践与范蠡忍辱劳作后，她答应献舞。西施献舞时，欲行刺夫差被郑旦与范蠡阻拦。夫差虽然有所察觉，但没有当面揭穿，还叮嘱伯嚭和王后不要将此事告诉伍子胥。||第6集@@@@ 为保住西施性命，范蠡打算答应夫差在吴国为官的提议。勾践得知后，让雅鱼连夜找到郑旦。西施闯出宫门，用调虎离山之计让郑旦得以出宫找到裘善。就在吴国王后听从伍子胥的建议准备处死私自出宫的西施与郑旦时，夫差的马里飞沙不见了。眼看勾践夫妇会因失马而被问罪，范蠡一口咬定是自己弄丢了里飞沙。夫差赦免了西施与郑旦，并要范蠡在规定期限内找回里飞沙。||第7集@@@@ 西施不肯主动争取夫差的宠爱，便与郑旦约定，自己留在王后身边进言，让郑旦去卫姬(万妮恩 饰)身边吸引夫差。夫差生辰即至，得知卫姬正在为夫差缝制王袍，西施也应郑旦的要求为夫差缝制王袍。范蠡把里飞沙的丢失一事嫁祸给伍子胥，准备联合伯嚭来离间夫差与伍子胥的关系。得知自己做的王袍不如西施做的，卫姬一气之下想要毁了它。||第8集@@@@ 卫姬拉拢郑旦，要她帮自己毁掉西施制作的王袍。秋蝉找到郑旦，要求留在卫姬身边。夫差询问西施是否愿意做自己的妃子，西施拒绝。秋蝉按郑旦的指示，将颜料泼在西施做的王袍上。范蠡寻马大限已到，被夫差押至阖闾墓前问斩。恰在此时，夫差得知里飞沙在伍子胥的马厩里并已死去，仔细查看后，夫差发现死去的不是里飞沙。||第9集@@@@ 新调任看管马厩的人对雅鱼动手动脚，勾践前去阻止反被打伤。西施巧施画笔，将王袍上的颜料画成精美图样。夫差生辰当天，选择了卫姬缝制的王袍，反把西施的袍子赠与范蠡。与此同时，吴国王后从西施的眼神觉察到了她对范蠡有情。为逼夫差立西施为妃，勾践将王后才能戴的发簪交给了郑旦，要她为西施戴上……||第10集@@@@ 西施头上佩戴着朝天凤金钗被卫姬和王后发现，王后将她押入天牢等候夫差处置。秋蝉无意中听到卫姬买通狱卒暗害西施的消息后，急忙把此事禀报给了王后。与此同时，秋蝉结识了公子友(徐箭 饰)，并要他将西施将被迫害致死的消息传达给夫差。就在狱卒即将勒死西施时，夫差救下了西施，并封她为自己的妃子。夫差不满西施对自己的冷漠，并未临幸她。||第11集@@@@ 夫差来到卫姬寝宫，卫姬将郑旦献给夫差。夫差临幸了郑旦，却并未封她为妃。卫姬为对付西施，开始不断挑拨郑旦与西施的关系。夫差让西施移居荒废的甘霖宫，梦瑶陪西施一同前往。伯嚭劝夫差伐齐，伍子胥反对，夫差决定邀齐国公子姜聪(雷牧 饰)来吴小住。西施将脏衣物交给洗衣房，却遭拒绝。此事被洗衣房的婉婷告诉了范蠡，范蠡前去帮西施洗衣。||第12集@@@@ 范蠡告诉西施，今生今世他们携手无缘，这样的一幕被夫差看在眼中。夫差去甘霖宫探望西施，并与她一同生火煮饭。卫姬告诉王后皇上已临幸郑旦，王后答应看时机向大王禀报立妃一事。夫差带西施、卫姬与郑旦一同参观刚建好的馆娃宫，暗示西施将是此处的女主人，卫姬很是不悦。公子友要夫差给自己与秋蝉赐婚，夫差答应待到公子友到齐国公子姜聪接到吴国后再议。||第13集@@@@ 吴国王后想起宁妃(崔宝月 饰)的儿子公子骞庸(许可 饰)，便前去探望。不料宁妃告诉王后，骞庸不在宫中。勾践临幸了婉婷，并答应复国之后纳她为妃，雅鱼表示支持。宁妃告诉骞庸自己病重就是被王后所害，宁妃还叮嘱他要在外人面前装作不思进取的样子。王后派人跟踪骞庸。骞庸结识了梦瑶。姜聪带着门人蒙齐来到吴宫。西施无意中看到蒙齐，觉得似曾相识。||第14集@@@@ 夫差带姜聪阅兵，不料伍子胥称病未下达阅兵指令。夫差亲自去军营，却因没有虎符而无法调兵。夫差为姜聪和蒙齐举办宴会，邀请西施和郑旦表演越舞。卫姬告诉伍子胥，西施心中另有他人，待自己掌握证据，请伍子胥除掉西施。勾践得知蒙齐既是越国人，又是西施的师兄，想要借他和西施之手除掉姜聪，引起齐吴两国战事。伯嚭建议夫差将伍子胥捉拿入狱，重掌虎符。||第15集@@@@ 姜聪对西施也很有好感，他要求蒙齐安排自己与西施私下会面。范蠡带蒙齐去见勾践，勾践对他讲述了挑起齐吴两国战事的计划。范蠡和蒙齐装作太监去甘霖宫将这个计划告诉了西施，并转达勾践希望西施离开甘霖宫的想法，西施犹豫。夫差夜里去找西施，却见西施已然熄灯，夫差独自坐在院中，西施前去探望，两人说了许多知心话。西施终被打动，答应夫差移居馆娃宫。||第16集@@@@ 夫差没上早朝，伍子胥带领众臣跪在殿前。西施劝说夫差，夫差终于答应上朝。伍子胥以死相谏，要夫差杀了西施。西施赶到殿前，准备自裁，却被夫差阻止。夫差拔刀自残，西施替他挡了一刀。郑旦向西施诉苦，希望西施将自己留在身边。伍子胥将虎符还给夫差，随即伯嚭与夫差商议如何治罪于伍子胥，这时卫姬突然闯进了书房。夫差去找西施，发现郑旦躺在西施的床上。||第17集@@@@ 郑旦向夫差邀宠被西施看在眼里，她请夫差不要让郑旦再当侍女。卫姬回想起闯进夫差书房时新军统领季拥(崔翔宇 饰)也在场，便怀疑他与夫差在密谋对付伍子胥。夫差答应让郑旦以客人的身份住在馆娃宫。卫姬向伍子胥通风报信，伍子胥暗做准备。范蠡去劝西施阻止夫差，西施告诉他自己已喜欢上了夫差。正当二人说话之际，夫差来找西施，范蠡躲在帷帐之后，可此事被郑旦知晓了。||第18集@@@@ 夫差听从西施的建议，将埋伏在树林的新军撤回。郑旦将范蠡躲在西施房内的事告诉了卫姬，卫姬向夫差告发西施与人私通，夫差果然在西施房内发现了范蠡。西施承认范蠡曾是自己的夫君。夫差被西施的坦诚打动，没有责罚她。雅鱼看到范蠡万念俱灰，请勾践放范蠡与西施一起走，却遭到拒绝。夫差向伍子胥与伯嚭告假，这让伍子胥与伯嚭摸不着头脑。||第19集@@@@ 听说王后身边的一个宫女与侍卫私通并有了孩子，王后将这名宫女赶出宫，卫姬得知此事心生一计。郑旦将西施灌醉，引诱夫差又一次临幸了她，夫差承诺会封郑旦为妃。卫姬对宫外的一位名医威逼利诱，终于让夫差相信自己怀了夫差的孩子。与此同时，卫姬派人照顾与侍卫私通的宫女，并把她控制起来。郑旦建议西施与自己联起手来对付卫姬，西施犹豫了。||第20集@@@@ 王后听说卫姬的侍女冬梅(缪海梅 饰)常往宫外跑，便派人盯住冬梅。卫姬发现王后起了疑心，便为与侍卫私通的宫女安排新的住处。伍子胥答应帮助姜聪登上王位，并请夫差杀了勾践与范蠡。越国有人屡伤吴国所派官员，夫差派骞庸与伯嚭一同前往弹压。孟齐听从勾践的安排，找郑旦安排西施与姜聪见面。郑旦打听到夫差会路过花园，便骗西施来到花园……||第21集@@@@ 看到姜聪与西施在花园里的一幕，夫差耿耿于怀。伯嚭对于姜聪与西施一同出现在花园的事起了疑心，派人暗中捉住孟齐审问。勾践使计，安排裘善入宫，从伯嚭派的人手中抢走了孟齐，并骗他说是伯嚭要置他于死地。与此同时，勾践让郑旦骗西施掩护孟齐出宫。孟齐被勾践的人暗中杀死，西施受到群臣质疑。夫差准备亲自前往越国，并让伍子胥留在吴国监国。||第22集@@@@ 卫姬听说夫差要与西施一同去越国，便派人在途中埋伏，伺机除掉西施。西施无意中看到裘善，惊悉杀害孟齐的真凶竟是勾践与范蠡。听说范蠡把杀害孟齐的事告诉了西施，勾践与范蠡起了很大冲突。王后反对公子友与秋蝉在一起，便派人暗中绑架了秋蝉，不料被梦瑶看到。夫差安排郑旦来卫姬宫中，照顾卫姬。宁妃让梦瑶把此事告诉郑旦，想通过卫姬来解救秋蝉。||第23集@@@@ 梦瑶发现卫姬只想抓住王后杀人的把柄而并不愿救秋蝉，她把此事告诉了西施。就在王后的人准备将秋蝉投入井中时，西施冲过去阻拦。伍子胥想随夫差一同前往越国遭到拒绝，原来夫差是想借此熟悉军中部队。夫差心知秋蝉一事是王后所为，但却不动声色。夫差前往越国，让范蠡为自己牵马。公子友追问秋蝉是谁害她，秋蝉不肯说。王后暗中派人去杀掉骞庸与秋蝉。||第24集@@@@ 雅鱼托人卖掉簪子买了一些吃食被伍子胥发现，伍子胥逼雅鱼鞭笞勾践，雅鱼无奈照做。西施与夫差来到越国，西施十分激动。西施看到越国衰颓的景象，心酸不已。西施与夫差在途中遇到卫姬派出的刺客，范蠡为保护二人受伤。夫差发现刺客虽然身穿越国盔甲，但里面却穿着吴国士兵的衣服。伯嚭调查越国账目时发现有一笔巨额银两支出，文种买通伯嚭向夫差隐瞒此事。||第25集@@@@ 伍子胥的亲信铁勒将军禀告说发现大批越国军队存在的证据。原来这批军队并非越军，而是铁勒帮伍子胥逼夫差彻底灭掉越国的借口。王后派出的刺客用毒剑刺伤了秋蝉，夫差心知是王后所为，劝公子友放弃秋蝉。铁勒带兵包围了越国宫殿。伍子胥以王后暗杀秋蝉一事威胁王后配合自己胁迫夫差退位。卫姬发现伍子胥密会王后，郑旦惊悉卫姬并未怀孕，她将此事禀告给了王后。||第26集@@@@ 范蠡救醒秋蝉。卫姬派人将伍子胥密会王后一事告诉夫差。伍子胥即将来到越国，范蠡劝夫差从密道出逃，夫差不肯。伍子胥将从灵姑浮府邸搜出的兵器拿给夫差，灵姑浮却解释说自己收藏兵器只是身为武将对兵器的偏爱，并自行断臂，以血为证。夫差说已派新军包围了相府，还与伍子胥比剑对决，伍子胥败北，夫差一席话让伍子胥惭愧，伍子胥向夫差请辞，夫差不准。||第27集@@@@ 夫差派人包围王后的宫殿，并不许人进出，王后怕自己联合伍子胥逼夫差退位的事已被夫差知道，她隐隐感到不安。王后派人拉拢郑旦，并要郑旦向夫差揭发卫姬假怀孕一事。与侍卫私通的宫女即将临盆，卫姬派人将她接入宫中，并藏进寝房的密室。这一切被婉婷看在眼里，婉婷将此事告诉了郑旦。郑旦暗中调查，发现了密室的位置……||第28集@@@@ 公子友找到西施，希望她能在夫差面前为王后求情。郑旦把卫姬假怀孕一事告诉了西施，西施却不主张将此事揭发。西施听郑旦说此事是勾践的主意，便去向勾践求情。勾践表面答应西施不让郑旦揭发此事，却暗中请范蠡帮郑旦掌握出入密室暗道的方法。范蠡乔装成宫人，弄到了一种难闻的卫国调料。夫差来到卫姬的宫中，郑旦伺机将调料撒在了地上。||第29集@@@@ 闻到调料味的夫差与卫姬出去散步，宫女恰好在此时开始分娩。就在夫差与卫姬回到宫内时，看见密室的门打开着，郑旦抢过新生的婴儿交给了夫差，揭发了卫姬的阴谋。夫差大怒，卫姬精神失常，变得疯癫。夫差得知王后与西施早已知道卫姬假怀孕一事却没有声张，更为气愤。夫差将王后一事交给伍子胥处理，并开始独宠郑旦。||第30集@@@@ 王后将金印交给伍子胥，并自动放弃后位。宁妃听说王后与卫姬失宠，便让骞庸开始在夫差面前表现自己。宁妃发现骞庸甘愿辅佐公子友，并无夺位之心，她气愤之下打了骞庸。西施为王后与卫姬说情，夫差置之不理。最终夫差听从郑旦的主意，将卫姬遣返卫国，并将王后打入冷宫。与此同时，夫差正式封郑旦为妃。||第31集@@@@ 公子友去见王后，王后把她和大王的订情信物交给了秋婵(秦雪 饰)，卫姬被驱出王宫，西施来带来了一些吃的用的来送行，与此同时夫差站在远处目送着卫姬，夫差下令让王后即刻搬到甘霖宫，公子友和骞庸比武，西施发现秋婵身上戴着王后给她的玉佩，猜想王后出事，一行人赶至王后宫时，王后已经上吊自尽。护送卫姬的人把她送到卫国边境后返回，卫姬偷偷返回，想有机会再和夫差相缝。||第32集@@@@ 卫姬在都城里住下了，太宰给卫姬送来了一些日用品，并和卫姬分析了宫里现在的情形，并提出会让卫姬在适当的机会出现在夫差面前。夫差把卫姬的寝宫赐给了郑旦。夫差到郑旦寝宫想起和卫姬之前的种种。宁妃让骞庸还和以前一样，夫差来看宁妃，宁妃把王后的印信交给夫差。公子友喝醉了，把王后的死，他自己现在的处境都归结于秋婵。||第33集@@@@ 勾践命婉婷向郑旦打探消息，但郑旦却表示自己不想再听勾践的安排。勾践和范蠡想方设法，让婉婷来到郑旦的宫中做事。郑旦带婉婷去给正在密谋战事的夫差送点心，当郑旦看到婉婷鬼鬼祟祟偷听夫差讲话时，她明白婉婷留在自己身边真正的目的是刺探情报。婉婷将郑旦带去见范蠡等人，范蠡的一番言辞，最终让郑旦同意留下婉婷。||第34集@@@@ 伍子胥得知夫差准备伐齐，他前去劝阻，却反被夫差派去出使齐国，劝齐国放弃攻鲁。勾践与范蠡派人将夫差进军齐国的消息透漏给齐王，并派越军乔装为吴兵混入其中扰乱吴军阵脚。听说公子友与骞庸也请缨去阵前，勾践与范蠡密谋暗杀公子友并嫁祸给骞庸与宁妃。婉婷偷了宁妃的玉佩，梦瑶以死相逼终要回玉佩放回宁妃的寝宫，不料却被宁妃发现了她动过玉佩……||第35集@@@@ 郑旦发现宁妃身边的宫女偷听梦瑶与婉婷的对话，她逼问婉婷得知勾践想要嫁祸给骞庸与宁妃的计划。宁妃怀疑是郑旦想栽赃自己，她让骞庸不动声色向梦瑶试探，梦瑶告诉骞庸偷取玉佩是婉婷的主意。郑旦将婉婷关在房中，自己去找勾践等人，她提出可以帮勾践掩盖真相，并要了武士和珠宝。骞庸打着夫差的旗号去捉拿婉婷，不料赶到时他却发现婉婷已死。||第36集@@@@ 勾践按照郑旦的吩咐，给了她几名武士和一批珠宝。西施去郑旦的寝宫看婉婷，发现梦瑶已然疯了。西施去找范蠡救治婉婷，郑旦将此事禀报给了夫差。夫差不但没有惩治西施，反而再度邀请范蠡为自己效劳，范蠡托辞拒绝。婉婷醒了但还不能说话，郑旦开始担心婉婷会供出自己，便叫人在粥中下毒。梦瑶无意间知道郑旦在粥中下毒，便抢过粥喝了下去，西施明白了一切。||第37集@@@@ 梦瑶毒发身亡，郑旦命武士将婉婷绑走，并以婉婷威胁西施不要将此事告诉夫差。伍子胥劝夫差休兵，因与朝堂上其它将士言语不和，竟持刀砍向对方。众臣议论纷纷，伍子胥一气之下昏了过去。西施去郑旦的寝宫探望婉婷，婉婷暗示西施去找范蠡求救。吴国首战告捷，夫差高兴不已。夫差在郑旦的寝宫遇见了西施。||第38集@@@@ 就在郑旦以为自己已能掌控后宫的一切时，她赫然发现醉酒的夫差口中喊出的竟是西施的名字。西施把婉婷的事告诉了范蠡与勾践。勾践本不愿为婉婷而失去与郑旦的合作的机会，但西施表示，郑旦能为勾践做的事，自己也可以。勾践让雅鱼拿着令牌出面，威胁郑旦将婉婷转移出宫。伯嚭把后宫发生的事告诉了卫姬，卫姬觉得只要自己回到吴宫，就离后位不远了。||第39集@@@@ 就在夫差带宁妃来到前线时，裘善将越国的计谋告诉姜聪。夫差派公子友与自己一起统帅三军，并派骞庸去前线做先锋。夫差告诉公子友，决定立他为储君，并将立宁妃为后。宁妃表示愿舍弃后位，也不愿让骞庸去做先锋，夫差大怒。裘善带着黑衣人偷袭吴国军营，用毒箭射向公子友。关键时刻，秋蝉为公子友挡了一箭。受伤的公子友自杀，夫差悲痛万分，骞庸晕了过去。||第40集@@@@ 骞庸醒了，却变成了疯子。夫差准备亲自率兵北上，勾践请郑旦与西施在夫差面前进言，放勾践等人归越。郑旦将勾践请自己进言一事告诉了夫差，夫差询问西施对此事的看法。夫差终于决定放勾践等人归越，但伍子胥出面反对。伍子胥与夫差产生争执，伍子胥挥刀自杀。郑旦重提西施与范蠡旧情，并建议夫差除掉西施……||第41集@@@@ 夫差听从郑旦的建议，将雅鱼留在吴国，并答应郑旦与西施，谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践归越后励精图治，使越国国力增强。吴国受灾，向越国借种粮，勾践将熟种给了吴国。勾践发兵攻吴，夫差受到伏击，溃不成军。夫差自杀，临死前他将西施托付给范蠡。西施怀孕，郑旦欲加害西施却被卫姬杀死。西施在夫差战败的地方自杀，范蠡自此失踪……
