第1集@@@@ 宋仁宗(唐国强 饰)年间，灾荒连年，契丹兵又屯中原，形势十分恶劣。在朝中上下为太师贺寿之际，边关派信使传来一百万军饷未到，三军断炊的消息。假达圣旨的太师和掌管军饷的张尧佐心中大惊，派人刺杀信使，信使刚好在开封府门前被刺，包拯目睹一切，决定亲往河东查访。||第2集@@@@ 穷凶极恶的太师当然不会坐以待毙，在派了契丹兵途中行刺包拯未遂后，又命河东节度使余知章除掉包拯。包拯在被一路追杀中了解到军中实情，不禁怒火中烧，然而他未曾料到余知章与太师会联手害他。于是一次次地被陷入绝境中。||第3集@@@@ 包拯等人在逃离河东的途中失散，契丹兵的箭也一箭射中包拯胸口，幸好有双层牛皮马褂的保护，包拯才逃过此劫。历尽重重险阻加到京城的包拯马上向皇帝禀报了实情，吴皇后和吴太师(魏宗万 饰)顿时紧张万分，太师决定斩杀三司张尧佐，让他当替罪羊。||第4集@@@@ 张尧佐为保全家，屈认了军饷一事。皇上碍于皇后情面，对太师所为也持包容态度。这一切包拯看在眼里，却又无可奈何。由此，太师更加嚣张，不仅接来儿女亲家张尧佐妻女当人质，而且还将巨额财产藏匿在后园，后来为了保护秘密，将建造后花园的四个石匠全部毒死。||第5集@@@@ 太师为拆散这对恋人，将儿子吴端(李宗翰 饰)派住芦州府。石匠母亲预感儿子凶多吉少，怀揣画有图案的手绢一状告到开封府，不料告状未遂，太师已先下毒手。包拯回府后姨娘于氏私收老妇钱财，将已有身孕的于氏赶出了家门。||第6集@@@@ 姝娟与吴端这对恋人即将分离，残酷的现实，父辈的恩怨成了他们最大的阻碍。包拯在案情毫无进展的情况下，决定以张尧佐为突破口，然而张尧佐知道妻女都在太师府，不由得更加坚定地承认自己的罪行。||第7集@@@@ 包拯在紧张查案之际，太师就如热锅上的蚂蚁，寝食难安。于是他又命心腹宋祺暗埋炸药在石匠坟墓中，欲炸死前去查案的包拯。结果王朝不幸遇难。而此时离开包府的于氏却因身体不适被吴端救起，带回了芦州府。||第8集@@@@ 皇上为保全皇后的龙子，对此案存有阻挠之心。包拯不甘示弱，立下一月破案的生死文书，太师心窍喜。身在芦州府吴端对张尧佐之女一往情深，然而此时，太师正欲将宋祺之女许配给吴端。||第9集@@@@ 由于屡次刺杀包拯都未曾得手，这时陈世美之子陈少春(袁文康 饰)为报杀父之仇，突然出现在太师面前。太师喜出望外，命陈少春用毒镖暗杀包拯。于氏有身孕的消息被吴端告知包拯，包拯 晚年得子准备接回于氏。太师洞悉这一切，却慢慢对姝娟有了邪恶之心。||第10集@@@@ 包夫人在接于氏的途中被陈少春毒镖所害，包拯恶痛万分，然而为破此案，他只好将计就计，以诈死之策障太师之目，待机潜入太师府寻找密室，不料老奸巨滑的太师早有防备，包拯终于落入太师虎口。||第11集@@@@ 太师知其女儿怀上皇儿，更加得意忘形，遂命宋祺学管开封府，欲以"欺君之罪"侧包拯。在这千钧一发之际，皇上还是不愿意承担诛杀忠臣的骂名，阻止了太师，太师此时已如被逼急了的狗，决心从张夫人身上搜出证据--假圣旨。||第12集@@@@ 张夫人被除衣搜身羞辱难当，跳井身亡。与此同时，太师在强暴姝娟时搜出了假圣旨，将之付之一炬。姝娟万念俱灰，被包拯以行刺太师一罪带回开封府，收为义女，姝娟也答应上堂作证。||第13集@@@@ 生死文书还有一天到期，仁宗为保皇儿在皇后与包拯面前进退两难。陈少春被捉拿归案，因其武功高强，无人能敌。公孙策对其晓之以理，陈少春方有了悔改之意。此时，吴端却被太师逼着马上与宋祺之女成婚。||第14集@@@@ 在婚礼上，吴皇后为防止包拯前往，派禁军欲治包拯于死地，危险之际，被感化了的陈少春挺身而出助包拯杀出重围，直奔太师府，在太师的后花园里，真相大白，惊恐万分的太师猝然倒地。||第15集@@@@ 无计可施的太师犹如丧家之犬被关入牢中，然而老谋深算的他却早已安排下人乔装包拯府下人前往芦州府接走了于氏，于氏姝娟为接于氏来到芦州府，与吴端一见面便产生了许多误会。||第16集@@@@ 于氏被歹徒绑架途中生了了包儿，然而儿子被歹徒带走，于氏悲痛欲绝。包拯不畏太师以撕票威胁，与公孙策共商救子计划，太师执迷不悟，听说得到包拯儿子，更决心要与他抗衡到底。||第17集@@@@ 于氏请求包拯放了太师换回儿子，包拯说宁可失去儿子也不放过老贼，于氏痛苦万分。皇后为其父之事，在后官酗酒，对仁宗出言不逊，仁宗一时气极将皇后推了一个跟头，致使皇后流产。||第18集@@@@ 太师得知皇后流产，绝望之至，命管家吴兴杀掉包拯之子。就在吴兴准备下毒手之时，幸得展昭，张龙，马汉及时赶到，救下包子。姝娟与吴端这对有情人终因父辈罪孽而无法走到一起，只能双双走向爱的"天国"。||第19集@@@@ 太师夫人无法承受这一连串的大灾大难，上吊而死。太师最终也认识到自己罪孽深重，但后悔晚矣。而此时，皇后已失宠，宋祺却打算将美貌的女儿带入宫中献给仁宗。||第20集@@@@ 失去一切的皇后横下一条心，要与包拯同归于尽，她准备好了毒酒，对包拯说："百姓头顶上只能一个天，怎么可能有两个天呢？威高震主啊！"包拯拟有所悟，慢慢地端起了毒酒。
